Calendly + Microsoft Dynamics 365 über Power Automate

Verwenden Sie die Microsoft Dynamics 365-Integration von Calendly, um Meeting-Aktivitäten automatisch mit Ihrem CRM zu synchronisieren. Wenn jemand ein Meeting bucht, kann Calendly Leads in Dynamics 365 erstellen oder aktualisieren und das Meeting in deren Zeitachse protokollieren. Umbuchungen und Stornierungen werden automatisch synchronisiert, sodass Ihr CRM ohne zusätzlichen Aufwand korrekt bleibt.

Zum Beispiel können Sie:

• Leads und Kontakte erstellen oder aktualisieren, wenn Meetings gebucht werden.
• Meetings in der Zeitachse des Leads in Dynamics 365 protokollieren.
• Stornierungen und Umbuchungen in Echtzeit synchronisieren.
• Formularantworten zuordnen, um Termine in Dynamics 365 zu erstellen.
• Nichterscheinen über Calendly und Dynamics 365 hinweg nachverfolgen.
• Buchungslinks dem richtigen Kontakt oder zuständigen Mitarbeiter zuordnen.

Bevor Sie beginnen

Calendly

• Diese Integration ist nur im Enterprise-Plan verfügbar.
• Nur Organisationseigentümer und Admins können die Integration einrichten.

Microsoft

• Sie benötigen den Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise-Plan oder höher oder Microsoft Dynamics 365 Sales Professional + den Power Automate User-Plan oder höher.
• Sie müssen in Dynamics 365 über Berechtigungen zum Erstellen von Datensätzen verfügen.

Microsoft Dynamics 365 mit Calendly verbinden

Schritt 1 – Microsoft Dataverse in Power Automate verbinden

Microsoft Dataverse bildet die Grundlage von Dynamics 365. Durch die Verbindung kann Calendly Daten mit Ihrem CRM synchronisieren.

1. Wählen Sie in Power Automate Connections aus.
2. Wählen Sie + New connection oder Create a connection aus.
3. Suchen Sie nach Microsoft Dataverse und wählen Sie es aus.
4. Melden Sie sich mit Ihren Microsoft-Anmeldedaten an.
5. Erteilen Sie bei Aufforderung die Berechtigungen.
6. Wählen Sie Create, um die Verbindung herzustellen.
7. Bestätigen Sie, dass der Verbindungsstatus Connected ist.

Schritt 2 – Calendly in Power Automate verbinden

Diese Verbindung ermöglicht es Power Automate, Calendly-Ereignisdaten zu empfangen.

1. Gehen Sie in Calendly zu Automations → Integrations & apps.
2. Suchen Sie Microsoft Dynamics 365 und wählen Sie es aus.
3. Wählen Sie Connect Microsoft 365. Sie werden zu Power Automate weitergeleitet.
4. Wählen Sie eine Vorlage (z. B. Create and update a lead, Cancel an appointment).
5. Wählen Sie Try it now.
6. Melden Sie sich bei Power Automate an.
7. Wählen Sie unter Dataverse Create aus.
8. Wählen Sie unter Calendly Create aus.
9. Benennen Sie Ihre Verbindung.
10. Rufen Sie Ihr personal access token aus diesem Artikel ab.
11. Fügen Sie den Token ein und wählen Sie Create.
12. Wählen Sie Continue und bearbeiten oder speichern Sie dann den Flow.
13. Wählen Sie Save.

Vorlagen

Starten Sie mit diesen vorgefertigten Vorlagen, um Daten zwischen Calendly und Microsoft Dynamics 365 zu synchronisieren.

Einen Lead erstellen und aktualisieren, wenn ein Calendly-Ereignis erstellt wird

• Erstellt einen Lead und einen Termin in Dynamics 365.
• Aktualisiert bestehende Leads und fügt neue Termine hinzu.
• Weist Leads einem Eigentümer zu, falls einer vorhanden ist.

Einen Termin stornieren, wenn ein Calendly-Ereignis storniert wird

• Storniert den entsprechenden Termin in Dynamics 365.

Fehlerbehebung

Wenn Verbindungs- oder Synchronisierungsprobleme auftreten, bestätigen Sie Folgendes:

• Ihre Dataverse-Verbindung wird als Connected aufgeführt.
• Sie haben in Calendly und Power Automate die richtigen Berechtigungen erteilt.
• Sie haben die richtige Vorlage ausgewählt und gespeichert.

Für weitere Hilfe besuchen Sie unseren Artikel mit häufig gestellten Fragen.