Microsoft Dynamics 365 via Power Automate – FAQs
- Verfügbar für:
- Eigentümer and AdministratorenRollen bestimmen, welche Konto- und Teameinstellungen eine Person verwalten kann. Ihre Rolle kann je nach Organisation, Team oder Gruppe variieren.
- Pläne:
- EnterpriseDer Zugriff auf Funktionen kann je nach Plan, Erstellungszeitpunkt Ihres Kontos und Add-ons variieren.
Dieser Artikel enthält häufig gestellte Fragen zur Integration von Calendly mit Microsoft Dynamics 365 über Power Automate. Unterstützung bei der Fehlerbehebung finden Sie in diesem Artikel.
Welches Calendly-Abo ist erforderlich, um diese Integration zu nutzen?
Unsere Microsoft Dynamics 365-Integration ist nur für Organisationen verfügbar, die das Enterprise Abo nutzen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite „Preise und Pläne“.
Welcher Microsoft Dynamics 365-Plan ist erforderlich, um diese Integration zu nutzen?
Sie benötigen den Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise-Plan oder höher Oder den Microsoft Dynamics 365 Sales Professional + den Power Automate User-Plan oder höher.
Benötige ich in Microsoft Dynamics 365 bestimmte Berechtigungen, um Datensätze hinzuzufügen oder zu aktualisieren?
Ja. Sie benötigen Datensatzberechtigungen auf Ebene „Erstellen“ in Microsoft Dynamics 365, um Datensätze hinzufügen oder aktualisieren zu können.
Welche Rollen in einer Organisation dürfen diese Integration einrichten?
Nur Eigentümer und Admins der Organisation können die Integrationsverbindung herstellen. Weitere Informationen zu Rollen innerhalb einer Calendly-Organisation finden Sie unter Benutzerrollen und Berechtigungen.
Was ist Power Automate?
Power Automate ist ein von Microsoft bereitgestellter Dienst zur Automatisierung von Workflows über eine Vielzahl von Anwendungen und Diensten hinweg. Sein Hauptziel ist es, Lücken zwischen nicht verbundenen Apps und Diensten zu schließen, wiederkehrende Aufgaben zu optimieren und einen nahtlosen Datenfluss sicherzustellen. Wenn Sie Zapier kennen, können Sie sich Power Automate als das Pendant von Microsoft dazu vorstellen.
Wie arbeiten Calendly, Power Automate und Dynamics 365 zusammen?
Die Integration von Calendly über Power Automate fungiert als Brücke zwischen Calendly und Dynamics 365. Wenn Meetings in Calendly geplant werden, löst Power Automate automatisierte Workflows aus und stellt sicher, dass relevante Daten nahtlos in Dynamics 365 übertragen werden. Diese Synergie ermöglicht Echtzeit-Updates, minimiert manuelle Dateneingaben und stellt sicher, dass Kundeninteraktionen im CRM durchgängig erfasst und bearbeitet werden.
Warum werden meine Ereigniszeiten als UTC angezeigt?
Das ist das erwartete Verhalten. Die von der Calendly-API gesendete Payload zeigt Datum und Uhrzeit immer in UTC an. Um die Zeit in Power Automate in Ihre Zeitzone umzurechnen, lesen Sie bitte die Dokumentation von Microsoft.
Was ist eine Power Automate-„Template“?
Templates in Power Automate sind vorgefertigte Flows, die einen Ausgangspunkt für die Erstellung Ihrer eigenen Workflows bieten. Sie sind auf gängige Aufgaben und Integrationen ausgelegt und ermöglichen es Benutzern, schnell einen Flow einzurichten, ohne ihn von Grund auf neu erstellen zu müssen.
Hat Calendly Templates?
Ja – sehen Sie sie sich unten an!
- Einen Lead erstellen und aktualisieren, wenn ein Calendly-Meeting gebucht wird
- Wenn ein Calendly-Meeting gebucht wird, werden in Dynamics 365 ein neuer Lead und ein Termin erstellt. Wenn der Lead bereits vorhanden ist, werden die Informationen aktualisiert und ein Termin hinzugefügt. Neu erstellte Leads werden dem Eigentümer zugeordnet, sofern einer vorhanden ist.
- Einen Termin kündigen, wenn ein Calendly-Meeting abgesagt wird
- Wenn ein Calendly-Meeting abgesagt wird, wird der entsprechende Termin für diesen Kontakt in Dynamics 365 abgesagt.
Hinweis: Weitere Templates folgen in Kürze!
Ordnet die Microsoft Dynamics-Integration automatisch die E-Mail-Adresse meines Gastgebers zu, um einen Datensatz dem richtigen Eigentümer zuzuordnen?
Ja.
Wie identifiziert die Microsoft Dynamics-Integration standardmäßig einen Lead?
Der Lead wird anhand seiner E-Mail-Adresse gefunden.
Bietet Calendly Support, solange sich der Connector in der Vorschau befindet?
Ja. Bitte kontaktieren Sie unser Support-Team bei Fragen zu dieser Integration.
Welche Felder oder Attribute sind in der Microsoft Dynamics-Integration verfügbar?
Sehen Sie sich unten unsere vollständige Liste an.