Resolución de problemas al enrutar con la búsqueda de Salesforce
Actualizado 24 sept 20262 min de lectura
- Disponible para:
- Propietarios and AdministradoresLos roles controlan qué ajustes de cuenta y equipo puede administrar una persona. Su rol puede variar según la organización, el equipo o el grupo.
- Planes:
- EnterpriseEl acceso a las funciones puede variar según su plan, cuándo se creó su cuenta y los complementos.
Este artículo contiene pasos comunes de solución de problemas relacionados con la búsqueda de enrutamiento de Calendly con Salesforce (SFDC).
Se está omitiendo mi ruta
Estas son algunas razones comunes por las que puede omitirse una ruta:
- No hay propietario para la dirección de email completa o el dominio enviados en el formulario.
- Hay un propietario, pero no es un usuario de Calendly.
- El usuario existe en Calendly, pero no está asignado al Evento gestionado vinculado a la ruta.
- El usuario está asignado al Evento gestionado, pero su email de Salesforce no coincide con su email de Calendly.
Otras razones incluyen:
- Su cuenta de Salesforce alcanzó su límite de API. Más información sobre los límites de la API de Salesforce.
- Salesforce agotó el tiempo de espera o devolvió un error durante el proceso de enrutamiento.
Estoy viendo eventos duplicados en mi calendario
- Es posible que tenga varias conexiones de calendario en Salesforce.
- Herramientas como Einstein Activity Capture o Lightening Sync pueden estar creando duplicados. Visite estos artículos de Salesforce para obtener más información:
- Es posible que tenga varios flujos que creen eventos.
Quiero enrutar por el campo de email de Salesforce, pero no se muestra en el menú
Si a su campo le falta en la lista desplegable, es posible que deba actualizar los permisos del campo de Salesforce.
- En Salesforce, seleccione Contacto en la pestaña Administrador de objetos.
- Seleccione Campos y relaciones en el menú lateral.
- Seleccione el campo específico que actualmente falta en el menú desplegable del formulario de enrutamiento en Calendly. (p. ej. Email)
- Seleccione Establecer seguridad a nivel de campo.
- Desplácese hacia abajo hasta Administrador del sistema.
- Asegúrese de que el perfil asociado con su cuenta de Salesforce conectada tenga acceso y permisos para el campo en cuestión marcando la casilla Visible.
- Seleccione Guardar.
- En Calendly, abra su formulario de enrutamiento.
- Actualice la página.
Si el campo no aparece:
- Vaya a la página de integración de Salesforce en Calendly.
- Desconecte y vuelva a conectar Salesforce.
- Vuelva a su formulario de enrutamiento en Calendly.
- El campo debería aparecer ahora en el menú desplegable.
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