Como gerenciar um contato
Mantenha-se organizado editando os detalhes do contato, visualizando o histórico de reuniões ou removendo contatos antigos. Embora o e-mail de um contato não possa ser alterado após a criação, você pode atualizar facilmente o número de telefone, o fuso horário, a empresa, o cargo, o LinkedIn, o local e a foto.
Este artigo orienta você por cada etapa para gerenciar seus contatos com facilidade.
Editar um contato
Você pode editar um contato diretamente na lista ou abrir a página de detalhes do contato para fazer alterações.
Na lista
- Vá para a página Contatos.
- Selecione ou clique duas vezes no detalhe que deseja editar.
- Comece a digitar para atualizar o detalhe do contato.
Note
O nome do contato não pode ser editado na lista. Para alterar o nome de um contato, edite-o na página de detalhes do contato.
Página de detalhes do contato
- Vá para a página Contatos.
- Selecione o contato que deseja editar para abrir a página de detalhes do contato.
- Selecione o ícone de lápis ao lado do nome do contato.
- Atualize os detalhes do contato.
- Selecione Salvar alterações quando terminar.
Note
Você não pode alterar o endereço de e-mail do contato depois de criado. Para usar um novo endereço de e-mail, crie um novo contato.
Visualizar as reuniões passadas de um contato
- Vá para a página Contatos.
- Selecione o contato que deseja visualizar para abrir a página de detalhes do contato.
- Visualize as reuniões passadas com o seu contato.
Criar um campo personalizado
Note
Alguns usuários podem criar campos personalizados que exibem as respostas dos convidados às perguntas do formulário de agendamento.
Crie campos personalizados para registrar as respostas dos convidados às perguntas do seu formulário de agendamento na tabela de contatos.
Para criar um campo personalizado:
- Vá para Contatos.
- Abra o menu suspenso Colunas.
- Selecione + Criar um campo personalizado.
- Escolha o tipo de evento e a pergunta para os convidados.
- Selecione Criar.
- Novas respostas são adicionadas ao registro do contato imediatamente.
- Você também pode inserir ou atualizar valores manualmente na tabela de contatos.
Editar ou excluir um campo personalizado
- Vá para Contatos.
- Selecione os três pontos verticais ao lado do campo personalizado que deseja atualizar.
- Escolha Editar campo personalizado.
- Faça suas alterações e selecione Salvar alterações, ou escolha Excluir para remover o campo.
Mesclar contatos
- Vá para a página Contatos.
- Selecione os contatos que deseja mesclar.
- Selecione Mesclar na parte inferior da página.
- Escolha os detalhes que deseja manter de cada contato.
- Observação: Apenas os detalhes que você selecionar serão salvos, incluindo informações sincronizadas como histórico de e-mails e fluxos de trabalho. Depois de mesclar contatos, não é possível desfazer.
- Marque com estrela o e-mail principal que você deseja usar para enviar e-mails, compartilhar sua disponibilidade, agendar reuniões e gerenciar fluxos de trabalho ou lembretes.
- Selecione Mesclar contatos.
Excluir um contato
Exibição em tabela
- Vá para a página Contatos.
- Selecione o(s) contato(s) que deseja excluir.
- Selecione Excluir na parte inferior da página.
- Na tela de confirmação, selecione Excluir novamente para confirmar.
Página de detalhes do contato
- Vá para a página Contatos.
- Selecione o contato que deseja excluir para abrir a página de detalhes do contato.
- Selecione o ícone de lápis ao lado do nome do contato.
- Selecione Excluir na parte inferior da página.
- Na tela de confirmação, selecione Excluir novamente para confirmar.
Arquivar um contato
No momento, os usuários não conseguem arquivar um contato.
Note
Excluir um contato não removerá as informações dele do Calendly. Para excluir totalmente os dados, envie uma solicitação de exclusão de dados.