Como gerenciar oportunidades

Acompanhe oportunidades à medida que elas avançam pelo seu processo de vendas. Mova-as entre etapas, atualize detalhes e mantenha seu pipeline organizado.

Editar uma oportunidade

Atualize os detalhes da oportunidade conforme seu trabalho avança.

1. Acesse Opportunities.
2. Selecione uma oportunidade no quadro.
3. Selecione Edit.
4. Atualize a oportunidade.
5. Selecione Save.

Mover uma oportunidade entre etapas

À medida que você avança com um cliente, mova a oportunidade para a próxima etapa.

1. Acesse Opportunities.
2. Arraste e solte o cartão da oportunidade na etapa que corresponde ao seu progresso.

A oportunidade é movida imediatamente. O Calendly registra quando você fez a movimentação.

Encerrar uma oportunidade

Quando você concluir uma oportunidade, mova-a para a etapa Complete.

1. Acesse Opportunities.
2. Arraste o cartão da oportunidade para a etapa Complete.

Quando uma oportunidade estiver Complete, você concluiu essa parte do trabalho. Você ainda pode vê-la no quadro.

Excluir uma oportunidade

Se você criou uma oportunidade por engano ou não precisa mais acompanhá-la, pode excluí-la.

1. Acesse Opportunities.
2. Selecione a oportunidade.
3. Selecione Delete.
4. Confirme selecionando Delete novamente.

Depois de excluída, a oportunidade deixa de existir e não pode ser recuperada. Exclua apenas oportunidades que você tem certeza de que não precisa.

Perguntas frequentes