Preguntas frecuentes sobre Microsoft Dynamics 365 a través de Power Automate
- Disponible para:
- Propietarios and AdministradoresLos roles controlan qué ajustes de cuenta y equipo puede administrar una persona. Su rol puede variar según la organización, el equipo o el grupo.
- Planes:
- EnterpriseEl acceso a las funciones puede variar según su plan, cuándo se creó su cuenta y los complementos.
Este artículo contiene preguntas frecuentes relacionadas con la integración de Calendly con Microsoft Dynamics 365 a través de Power Automate. Para obtener ayuda con la resolución de problemas, consulta este artículo.
¿Qué plan de Calendly se requiere para utilizar esta integración?
Nuestra integración con Microsoft Dynamics 365 solo está disponible para organizaciones con el plan Enterprise . Consulta nuestra página de Precios y planes para obtener más información.
¿Qué plan de Microsoft Dynamics 365 se requiere para utilizar esta integración?
Necesitarás tener el plan Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise o superior O el Microsoft Dynamics 365 Sales Professional + plan Power Automate User o superior.
¿Necesito algún permiso específico en Microsoft Dynamics 365 para añadir o actualizar registros?
Sí. Necesitarás los privilegios de nivel de registro “Create” en Microsoft Dynamics 365 para poder añadir o actualizar registros.
¿Qué roles en una organización tienen permitido configurar esta integración?
Solo los propietarios y administradores de la organización pueden establecer la conexión de la integración. Para obtener más información sobre los roles dentro de una organización de Calendly, consulta Roles de usuario y permisos.
¿Qué es Power Automate?
Power Automate es un servicio proporcionado por Microsoft orientado a automatizar flujos de trabajo en una gran variedad de aplicaciones y servicios. Su misión principal es cerrar las brechas entre aplicaciones y servicios desconectados, agilizar tareas repetitivas y garantizar un flujo de datos sin interrupciones. Para quienes estén familiarizados con Zapier, piensa en Power Automate como el equivalente de Microsoft.
¿Cómo funcionan juntos Calendly, Power Automate y Dynamics 365?
La integración de Calendly a través de Power Automate actúa como un puente entre Calendly y Dynamics 365. A medida que se programan reuniones en Calendly, Power Automate activa flujos de trabajo automatizados, lo que garantiza que los datos relevantes fluyan sin problemas hacia Dynamics 365. Esta sinergia permite actualizaciones en tiempo real, minimiza la entrada manual de datos y garantiza que las interacciones con los clientes se registren y se gestionen de forma coherente dentro del CRM.
¿Por qué las horas de mis eventos se muestran como UTC?
Este es el comportamiento esperado. La carga útil enviada desde la API de Calendly siempre mostrará las fechas y horas en UTC. Para convertir la hora a tu zona horaria en Power Automate, consulta la documentación de Microsoft.
¿Qué es una 'Plantilla' de Power Automate?
Las plantillas en Power Automate son flujos preconfigurados que ofrecen un punto de partida para crear tus propios flujos de trabajo. Están diseñadas en torno a tareas e integraciones comunes, lo que permite a los usuarios configurar rápidamente un flujo sin tener que crearlo desde cero.
¿Calendly tiene plantillas?
Sí: ¡consúltalas a continuación!
- Crea y actualiza un lead cuando se reserva una reunión de Calendly
- Cuando se reserva una reunión de Calendly, se creará un nuevo lead y una cita en Dynamics 365. Si el lead ya existe, la información se actualizará y se añadirá una cita. Los leads recién creados se asociarán con el propietario si existe uno.
- Cancela una cita cuando se cancela una reunión de Calendly
- Cuando se cancela una reunión de Calendly, la cita correspondiente se cancelará para ese contacto en Dynamics 365.
Nota: ¡Próximamente habrá más plantillas!
¿La integración con Microsoft Dynamics emparejará automáticamente el email de mi organizador para adjuntar un registro al propietario correcto?
Sí.
¿Cómo identifica la integración con Microsoft Dynamics un lead de forma predeterminada?
El lead se encuentra usando su dirección de email.
¿Calendly ofrece soporte mientras el conector está en vista previa?
Sí. Ponte en contacto con nuestro equipo de soporte si tienes preguntas sobre esta integración.
¿Qué campos o atributos están disponibles en la integración con Microsoft Dynamics?
Consulta nuestra lista completa a continuación.