Dépannage lors de l'acheminement avec la recherche Salesforce
Mis à jour 24 sept. 20262 min de lecture
- Disponible pour:
- Propriétaires and AdministrateursLes rôles déterminent les paramètres de compte et d'équipe qu'une personne peut gérer. Votre rôle peut varier selon l'organisation, l'équipe ou le groupe.
- Forfaits:
- EnterpriseL'accès aux fonctionnalités peut varier selon votre forfait, la date de création de votre compte et les extensions éventuelles.
Cet article contient des étapes de dépannage courantes liées à la recherche d'acheminement de Calendly avec Salesforce (SFDC).
Mon itinéraire est ignoré
Voici quelques raisons courantes pour lesquelles un itinéraire peut être ignoré :
- Il n'y a pas de propriétaire pour l'adresse e-mail complète ou le domaine envoyé dans le formulaire.
- Il y a un propriétaire, mais ce n'est pas un utilisateur Calendly.
- L'utilisateur existe dans Calendly, mais n'est pas affecté au Type d'événement géré lié à l'itinéraire.
- L'utilisateur est affecté au Type d'événement géré, mais son e-mail Salesforce ne correspond pas à son e-mail Calendly.
D'autres raisons incluent :
- Votre compte Salesforce a atteint sa limite d'API. En savoir plus sur les limites de l'API Salesforce.
- Salesforce a expiré ou a renvoyé une erreur pendant le processus d'acheminement.
Je vois des événements en double sur mon calendrier
- Vous avez peut-être plusieurs connexions de calendrier dans Salesforce.
- Des outils comme Einstein Activity Capture ou Lightening Sync peuvent créer des doublons. Consultez ces articles Salesforce pour plus d'informations :
- Vous avez peut-être plusieurs flux qui créent des événements.
Je veux acheminer en fonction du champ d'e-mail Salesforce, mais il n'apparaît pas dans le menu
Si votre champ manque dans la liste déroulante, vous devrez peut-être mettre à jour les autorisations de champ Salesforce.
- Dans Salesforce, sélectionnez Contact dans l'onglet Object Manager.
- Sélectionnez Fields & Relationships dans le menu latéral.
- Sélectionnez le champ spécifique qui manque actuellement dans le menu déroulant du Formulaire d'acheminement dans Calendly. (ex. E-mail)
- Sélectionnez Set Field-Level Security.
- Faites défiler jusqu'à System Administrator.
- Vérifiez que le profil associé à votre compte Salesforce connecté dispose des autorisations d'accès au champ en question en cochant la case Visible.
- Sélectionnez Save.
- Dans Calendly, ouvrez votre Formulaire d'acheminement.
- Actualisez la page.
Si le champ n'apparaît pas :
- Allez sur la page d'Intégration Salesforce dans Calendly.
- Déconnectez Salesforce, puis reconnectez-le.
- Retournez à votre Formulaire d'acheminement sur Calendly.
- Le champ devrait maintenant apparaître dans le menu déroulant.
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