Aperçu des opportunités
Les opportunités vous aident à suivre les revenus potentiels directement dans Calendly. Quand quelqu’un réserve du temps avec vous, cette réunion marque le début d’une relation commerciale. Une opportunité permet de suivre ce qui se passe ensuite.
Au lieu de passer d’un e-mail à des tableurs et à d’autres outils, vous pouvez voir toutes vos affaires potentielles au même endroit. Vous pouvez les voir progresser dans votre processus de vente et savoir exactement combien de revenus vous avez dans le pipeline.
Qui devrait utiliser les opportunités
Les opportunités fonctionnent le mieux pour les consultants, les coachs et les prestataires de services qui rencontrent des clients en réunion individuelle via Calendly. Si vous envoyez des propositions, négociez des contrats ou assurez le suivi avec des clients avant qu’ils ne deviennent des clients payants, les opportunités vous aident à rester organisé.
Qu’est-ce qu’une opportunité
Une opportunité est une affaire, un projet ou un client potentiel que vous cherchez à conclure. Elle permet de suivre une seule démarche, de la première réunion jusqu’à sa finalisation.
Chaque opportunité passe par des étapes :
- Nouveau prospect
- Appel d’introduction planifié
- Proposition envoyée
- Terminé
- Recontacter plus tard
Vous déplacez les opportunités d’une étape à l’autre au fur et à mesure que votre relation avec le client évolue. Cela vous aide à voir quelles missions sont en cours en ce moment.
Informations clés dans une opportunité
Chaque opportunité comprend :
- Nom de l’opportunité - Ce à quoi concerne cette opportunité
- Étape - Où elle se situe dans votre pipeline
- Contact - La personne avec laquelle vous travaillez
- Montant de la valeur - Le revenu potentiel que cela pourrait représenter (facultatif)
- Date de clôture - Quand vous pensez terminer (facultatif)
- Source - Où le contact a entendu parler de vous (facultatif)
- Notes - Tous les détails sur l’opportunité (facultatif)
Deux façons de créer des opportunités
Manuellement : Créez une opportunité pour n’importe quel prospect, qu’il ait réservé une réunion avec vous ou non.
Automatiquement : Définissez une règle pour que chaque réservation d’un type d’événement spécifique devienne automatiquement une opportunité. Ainsi, votre pipeline se remplit tout seul.