Gestionar contactos
10 artículos
Cómo crear un contacto
Aprenda a crear y gestionar contactos en Calendly para optimizar la programación, añade y actualiza contactos y usa funciones que agilizan la productividad y el flujo de trabajo
Cómo crear y gestionar campos personalizados para Contacts
Cree y gestione campos de contacto personalizados que incorporen las respuestas del formulario de reserva en su tabla de Contacts. Aprenda a añadir un campo personalizado desde el menú Columnas, asignarle una pregunta del evento y editarlo o eliminarlo desde el menú de tres puntos.
Cómo eliminar un contacto
Aprende cómo eliminar contactos de la tabla Contactos y de la página de detalles del contacto.
Cómo filtrar y guardar listas de contactos
Aprenda a filtrar y guardar listas de contactos de forma eficiente para un alcance eficaz. Descubra métodos para agrupar contactos, realizar un seguimiento de las interacciones y personalizar los seguimientos para aumentar el compromiso y agilizar los esfuerzos de comunicación.
Cómo importar y exportar Contactos
Importar contactos desde un CSV que incluya nombre y email, mapear o crear campos, gestionar duplicados, luego exportar los contactos seleccionados como un CSV descargable y recibir un enlace por email.
Cómo administrar un contacto
Aprenda a gestionar de forma eficiente sus Contactos actualizando detalles, consultando el historial de reuniones, creando campos personalizados y eliminando Contactos antiguos. Este artículo proporciona instrucciones paso a paso para mantener sus Contactos organizados y actualizados.
Cómo gestionar la creación automática de contactos
Aprende a controlar la creación automática de contactos de Calendly cuando la disponibilidad es limitada, habilitando triggers para Reuniones o Google Notetaker y excluyendo dominios o emails para mantener limpia su lista de contactos.
Cómo gestionar las listas de contactos
Administrar listas de contactos: use listas manuales para seleccionar contactos a mano y vistas para incluirlos automáticamente según criterios; siga los pasos para añadir, eliminar, cambiar el nombre o borrar listas sin borrar contactos
How to sync contacts with an external form
Automatically import contacts from Typeform or Google Forms into Calendly: connect your form, map fields (name and email required), set duplicate rules, and manage or pause connections
Cómo usar las notas de contacto y los recordatorios
Utilice las notas de contacto para registrar detalles, configurar recordatorios para seguimientos, editar o eliminar entradas, ver las notas en el cronograma del contacto y recibir correos electrónicos diarios de recordatorio.