FAQ Microsoft Dynamics 365 via Power Automate
- Disponible pour:
- Propriétaires and AdministrateursLes rôles déterminent les paramètres de compte et d'équipe qu'une personne peut gérer. Votre rôle peut varier selon l'organisation, l'équipe ou le groupe.
- Forfaits:
- EnterpriseL'accès aux fonctionnalités peut varier selon votre forfait, la date de création de votre compte et les extensions éventuelles.
Cet article contient des questions fréquemment posées concernant l'intégration de Calendly avec Microsoft Dynamics 365 via Power Automate. Pour obtenir de l'aide sur le dépannage, consultez cet article.
Quel plan Calendly est requis pour utiliser cette intégration ?
Notre intégration Microsoft Dynamics 365 n'est disponible que pour les organisations disposant du plan Enterprise . Consultez notre page Tarifs et plans pour plus d'informations.
Quel plan Microsoft Dynamics 365 est requis pour utiliser cette intégration ?
Vous devez disposer du plan Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise ou supérieur Ou du Microsoft Dynamics 365 Sales Professional + du plan Power Automate User ou supérieur.
Ai-je besoin d’autorisations spécifiques dans Microsoft Dynamics 365 pour ajouter ou mettre à jour des enregistrements ?
Oui. Vous devrez disposer des privilèges de niveau enregistrement “Create” dans Microsoft Dynamics 365 pour pouvoir ajouter ou mettre à jour des enregistrements.
Quels rôles au sein d’une organisation sont autorisés à configurer cette intégration ?
Seuls les propriétaires et administrateurs de l’organisation peuvent établir la connexion d’intégration. Pour plus d'informations sur les rôles au sein d'une organisation Calendly, consultez Rôles et autorisations des utilisateurs.
Qu’est-ce que Power Automate ?
Power Automate est un service fourni par Microsoft visant à automatiser des workflows sur une multitude d’applications et de services. Sa mission principale est de combler les écarts entre des applications et services non connectés, en rationalisant les tâches répétitives et en assurant une circulation fluide des données. Pour ceux qui connaissent Zapier, considérez Power Automate comme l’équivalent de Microsoft.
Comment Calendly, Power Automate et Dynamics 365 fonctionnent-ils ensemble ?
L’intégration de Calendly via Power Automate sert de passerelle entre Calendly et Dynamics 365. Lorsque des réunions sont planifiées dans Calendly, Power Automate déclenche des workflows automatisés, garantissant que les données pertinentes s’intègrent de manière fluide dans Dynamics 365. Cette synergie permet des mises à jour en temps réel, réduit la saisie manuelle des données et garantit que les interactions client sont enregistrées et traitées de manière cohérente dans le CRM.
Pourquoi les horaires de mes événements s’affichent-ils en UTC ?
C’est le comportement attendu. La charge utile envoyée depuis l’API de Calendly affichera toujours les dates et heures en UTC. Pour convertir l’heure dans votre fuseau horaire dans Power Automate, veuillez vous référer à la documentation de Microsoft.
Qu’est-ce qu’un « Modèle » Power Automate ?
Les modèles dans Power Automate sont des flux préconfigurés qui offrent un point de départ pour créer vos propres workflows. Ils sont conçus autour de tâches et d’intégrations courantes, permettant aux utilisateurs de configurer rapidement un flux sans le créer de zéro.
Calendly propose-t-il des modèles ?
Oui - découvrez-les ci-dessous !
- Créer et mettre à jour un prospect lorsqu’une réunion Calendly est réservée
- Lorsqu’une réunion Calendly est réservée, un nouveau prospect et un rendez-vous seront créés dans Dynamics 365. Si le prospect existe déjà, les informations seront mises à jour et un rendez-vous sera ajouté. Les prospects nouvellement créés seront associés au propriétaire si celui-ci existe.
- Annuler un rendez-vous lorsqu’une réunion Calendly est annulée
- Lorsqu’une réunion Calendly est annulée, le rendez-vous correspondant sera annulé pour ce contact dans Dynamics 365.
Remarque : D’autres modèles arrivent bientôt !
L’intégration Microsoft Dynamics associera-t-elle automatiquement l’e-mail de mon organisateur afin d’attacher un enregistrement au bon propriétaire ?
Oui.
Comment l’intégration Microsoft Dynamics identifie-t-elle un prospect par défaut ?
Le prospect est trouvé à l’aide de son adresse e-mail.
Calendly fournit-il une assistance pendant la période de prévisualisation du connecteur ?
Oui. Veuillez contacter notre équipe d’assistance si vous avez des questions à propos de cette intégration.
Quels champs ou attributs sont disponibles dans l’intégration Microsoft Dynamics ?
Consultez notre liste complète ci-dessous.