Calendly + Microsoft Dynamics 365 via Power Automate

Utilisez l’intégration Microsoft Dynamics 365 de Calendly pour synchroniser automatiquement l’activité des réunions avec votre CRM. Lorsqu’une personne réserve une réunion, Calendly peut créer ou mettre à jour des prospects dans Dynamics 365 et consigner la réunion dans leur chronologie. Les reprogrammations et les annulations se synchronisent automatiquement, ce qui permet de garder votre CRM à jour sans effort supplémentaire.

Par exemple, vous pouvez :

• Créer ou mettre à jour des prospects et des contacts lorsque des réunions sont réservées.
• Consigner les réunions dans la chronologie du prospect dans Dynamics 365.
• Synchroniser les annulations et les reprogrammations en temps réel.
• Associer les réponses du formulaire pour créer des rendez-vous dans Dynamics 365.
• Suivre les absences dans Calendly et Dynamics 365.
• Associer les liens de réservation au bon contact ou au bon représentant.

Avant de commencer

Calendly

• Cette intégration est uniquement disponible avec le forfait Enterprise.
• Seuls les propriétaires et administrateurs d’organisation peuvent configurer l’intégration.

Microsoft

• Vous devez disposer du forfait Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise ou supérieur ou de Microsoft Dynamics 365 Sales Professional + du forfait Power Automate User ou supérieur.
• Vous devez disposer des autorisations de création d’enregistrements dans Dynamics 365.

Connecter Microsoft Dynamics 365 à Calendly

Étape 1 – Connecter Microsoft Dataverse dans Power Automate

Microsoft Dataverse est le moteur de Dynamics 365. La connexion permet à Calendly de synchroniser les données avec votre CRM.

1. Dans Power Automate, sélectionnez Connexions.
2. Sélectionnez + Nouvelle connexion ou Créer une connexion.
3. Recherchez Microsoft Dataverse et sélectionnez-le.
4. Connectez-vous avec vos identifiants Microsoft.
5. Si vous y êtes invité, accordez les autorisations.
6. Sélectionnez Créer pour établir la connexion.
7. Vérifiez que l’état de la connexion est Connecté.

Étape 2 – Connecter Calendly dans Power Automate

Cette connexion permet à Power Automate de recevoir les données d’événements Calendly.

1. Dans Calendly, accédez à Automatisations → Intégrations et applications.
2. Recherchez et sélectionnez Microsoft Dynamics 365.
3. Sélectionnez Connecter Microsoft 365. Vous serez redirigé vers Power Automate.
4. Choisissez un modèle (par ex., Créer et mettre à jour un prospect, Annuler un rendez-vous).
5. Sélectionnez Essayez maintenant.
6. Connectez-vous à Power Automate.
7. Dans Dataverse, sélectionnez Créer.
8. Dans Calendly, sélectionnez Créer.
9. Nommez votre connexion.
10. Récupérez votre jeton d’accès personnel dans cet article.
11. Collez le jeton et sélectionnez Créer.
12. Sélectionnez Continuer, puis modifiez ou enregistrez le flux.
13. Sélectionnez Enregistrer.

Modèles

Commencez avec ces modèles prédéfinis pour synchroniser les données entre Calendly et Microsoft Dynamics 365.

Créer et mettre à jour un prospect lorsqu’un événement Calendly est créé

• Crée un prospect et un rendez-vous dans Dynamics 365.
• Met à jour les prospects existants et ajoute de nouveaux rendez-vous.
• Attribue les prospects aux propriétaires si l’un existe.

Annuler un rendez-vous lorsqu’un événement Calendly est annulé

• Annule le rendez-vous correspondant dans Dynamics 365.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes de connexion ou de synchronisation, vérifiez :

• Votre connexion Dataverse est répertoriée comme Connecté.
• Vous avez accordé les autorisations appropriées dans Calendly et Power Automate.
• Vous avez sélectionné et enregistré le bon modèle.

Pour plus d’aide, consultez notre article de questions fréquemment posées.