Fehlerbehebung bei der Weiterleitung mit Salesforce Lookup
Aktualisiert 24. Sept. 20262 min lesezeit
- Verfügbar für:
- Eigentümer and AdministratorenRollen bestimmen, welche Konto- und Teameinstellungen eine Person verwalten kann. Ihre Rolle kann je nach Organisation, Team oder Gruppe variieren.
- Pläne:
- EnterpriseDer Zugriff auf Funktionen kann je nach Plan, Erstellungszeitpunkt Ihres Kontos und Add-ons variieren.
Dieser Artikel enthält allgemeine Schritte zur Fehlerbehebung im Zusammenhang mit Calendly's routing with Salesforce (SFDC) lookup.
Meine Route wird übersprungen
Hier sind einige häufige Gründe, warum eine Route übersprungen werden kann:
- Es gibt keinen Eigentümer für die vollständige E-Mail-Adresse oder Domain, die im Formular übermittelt wurde.
- Es gibt einen Eigentümer, aber er ist kein Calendly-Benutzer.
- Der Benutzer existiert in Calendly, ist aber dem mit der Route verknüpften verwalteten Ereignis nicht zugewiesen.
- Der Benutzer ist dem verwalteten Ereignis zugewiesen, aber seine Salesforce-E-Mail stimmt nicht mit seiner Calendly-E-Mail überein.
Weitere Gründe sind:
- Ihr Salesforce-Konto hat sein API-Limit erreicht. Mehr über Salesforce-API-Limits erfahren.
- Salesforce hat während des Weiterleitungsprozesses ein Timeout erreicht oder einen Fehler zurückgegeben.
Ich sehe doppelte Ereignisse in meinem Kalender
- Möglicherweise haben Sie mehrere Kalenderverknüpfungen in Salesforce.
- Tools wie Einstein Activity Capture oder Lightening Sync erstellen möglicherweise Duplikate. Besuchen Sie diese Salesforce-Artikel, um weitere Informationen zu erhalten:
- Möglicherweise haben Sie mehrere Flows, die Ereignisse erstellen.
Ich möchte nach dem Salesforce-E-Mail-Feld weiterleiten, aber es wird im Menü nicht angezeigt
Wenn Ihr Feld in der Dropdown-Liste fehlt, müssen Sie möglicherweise Ihre Salesforce-Feldberechtigungen aktualisieren.
- Wählen Sie in Salesforce auf der Registerkarte Object Manager Contact aus.
- Wählen Sie im Seitenleistenmenü Fields & Relationships.
- Wählen Sie das spezifische Feld aus, das derzeit im Drop-down-Menü des Weiterleitungsformulars in Calendly fehlt (z. B. E-Mail).
- Wählen Sie Set Field-Level Security.
- Scrollen Sie nach unten zu System Administrator.
- Stellen Sie sicher, dass das mit Ihrem verbundenen Salesforce-Konto verknüpfte Profil Zugriff/Berechtigungen für das betreffende Feld hat, indem Sie das Kontrollkästchen Visible aktivieren.
- Wählen Sie Save.
- Öffnen Sie in Calendly Ihr Weiterleitungsformular.
- Aktualisieren Sie die Seite.
Wenn das Feld nicht angezeigt wird:
- Gehen Sie in Calendly zur Salesforce-Integrationsseite.
- Trennen Sie die Verbindung zu Salesforce und stellen Sie sie erneut her.
- Gehen Sie zurück zu Ihrem Weiterleitungsformular in Calendly.
- Das Feld sollte jetzt im Drop-down-Menü erscheinen.
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